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案例故事

同方全球人寿数字化营销平台——宙斯(ZEUS)系统

所属分类:金融保险发布日期:2017-01-22

近年来,中国保险行业快速发展,伴随互联网+和移动应用的推广,科技给保险业带来巨大变革,同方全球人寿保险有限公司提出了“四大必胜战役”的战略决策,其中建立“全数字平台”是最为重要的一役,同方全球人寿数字化营销平台——宙斯(ZEUS)系统在此战略决策下应运而生。

  ZEUS 系统使用Html5和IOS原生混合开发,实现了模块化的后台功能以及动静分离的前端技术应用,系统所涉及的业务模型都进行了抽象化并反复论证。它作为营销展业的前端应用平台,支持所有的个人营销业务模式人员使用要求,使用系统人员主要是:代理人、经代业务员、银行FA、代理人内勤等。ZEUS系统上线后广受好评。


在线投保全流程:

  系统实现了建议书制作、客户信息录入、告知事项收集、在线核保、签名确认、资料拍照上传以及在线支付等投保全流程处理,彻底改变了传统线下纸质投保的销售模式。此外它的动态核保前置将销售主动权第一时间交还给营销员;实现单证匹配集成、多种支付方式选择、电子回执将流程效率和体验做到了行业领先。


系统集成及数据互通:

  与“数窗平台”互通,实现数据管理及查询;与CRM系统互通,实现客户管理和智能营销;与WECHAT系统对接,实现线上获客,线下深度开发等;与业务管理系统对接,营销人员可以随时了解自己和团队成员的业务状况,如业绩排名、考核差距、竞赛排名及差距等。


降低成本:

  ZEUS系统实现全业务数字化、电子化处理,减少了营销成本(交通费、通讯费等)投入;通过线上流程优化、自动核保等,减轻了内勤的工作压力。未来可以极大减少外包录单费、单证印刷费、保单递送费、宣传品、运营及渠道内勤人力等公司运营成本。此外动静分离的前端实现和模块化的后端功能使得ZUES系统在实现同一类型需求时效率大大提升,同时做到了开发成本的显著降低。


节省时间:

  营销员无需再携带大量纸质资料前往拜访客户,无需因客户需要修改计划而多次返还,无需再经历递交、录入、扫描、初审、核保、照会、转帐等一系列、多日才能完成的业务流程,可以投保完成后即刻收到电子保单,在线签收电子回执等,最快可5分钟完成一份投保申请。


提升用户体验:

  系统可以根据客户的需求愿望量身定做,一次购买多张保单,所有资料可一次签字确认,投保相关资料可拍照直接上传,使客户体验到购买保险是一件愉快、简单的事情。

  ZEUS系统一期上线后已获得代理人、经代公司、合作方的高度认可,在市场上具有了一定的领先性优势,随着ZEUS系统的不断功能上线,将对公司整体在市场上形成强大的竞争力提供支持。





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